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生前贈与プラン

生前贈与で相続税の節税対策ができます。しかし一言で生前贈与といっても、その方法は多岐にわたり、またどの方法があなたにとって最適なのか、実際の状況を伺いながら相談させていただくのがベストだと私たちは考えております。いきなり、コンサルティングサービスを利用するのに抵抗があるという方も、お気軽に無料相談へお越しください。

生前贈与プラン 5つの特徴

  • あなたにとって最適な生前贈与を実現します!
  • 経験豊富な税理士・司法書士・FPが多様な観点から支援します!
  • 生前贈与で利用できる様々な特例を駆使します!
  • 生命保険を賢く活用した生前対策を検討します!
  • 税務署に否認されない贈与の実行を支援します!
料金95,000円(税別)
  • 暦年贈与や、契約書の作成、実行時期や金額の具体的なアドバイスを行います。
  • 住宅購入時における、住宅取得資金の贈与の特例や、相続時精算課税制度の活用、さらには不動産の名義を誰にするか、持分をどうするかなど比較検討を具体的に行います。
  • 子供や孫たちに対する、教育資金贈与の特例、結婚子育て資金贈与の特例を活用し、お客様にあった最適な生前贈与をアドバイスします。
  • 配偶者に対する、居住用不動産贈与の特例が生前対策として有効かどうか、二次相続もふまえて具体的にアドバイスします。
  • 生命保険を活用した3つの相続対策(遺産分割対策・納税資金対策・相続税節税対策)を考えながら、お客様にとって最適な保険商品や保険金額を具体的にアドバイスします。
  • 生前贈与と生命保険を組み合わせることで、相続税を所得税の課税に組み替えるプランを具体的に設計いたします。
  • 不動産活用の最適案を検証し、さらに生前贈与を活用することでトータルでいくら相続税の圧縮効果が出るかを具体的にシミュレーションします。
  • 不動産管理会社設立における相続税上のメリット・デメリットを具体的に検証します。また、設立に関する手続きや、役員構成などの助言を行い、経営面のサポートをいたします。

ファイナンシャルプランナーがお答えします!
「生命保険を活用した生前対策」

生前贈与の解決事例

生前贈与はいくら誰にするべきか?

【相談内容】

現時私は自宅の不動産の他に預貯金で数千万円もっています。私が亡くなると、近年の改正により相続税がかかることになりそうです。

これまで何も相続税対策を行ってきませんでしたが、生前贈与をすると良いと聞いたので、2人の子供に対して100万円ずつの贈与を始めようと思いますが、どう思われますか?

解決事例はこちら

生前対策としてタワーマンションの購入を実現

【相談内容】

私は現在、高齢の母と同居しています。母は亡き父と事業をやっていたため、資産として現金が多くあり、相続税が心配になり相談しました。母にもしものことがあった場合、どのくらいの相続税が発生するのか、節税対策があれば具体的に知りたいと思い、相談することを決めました。また、私たちは相続対策の知識が全くないので、対策するにあたり一緒に動いていただける相談所を探していました。

解決事例はこちら

ご相談の流れ

  1. ご依頼
  2. 生前贈与する金額、方法の検討
  3. 生前贈与に必要な書類の収集作成
  4. 生前贈与の実行支援
  5. 贈与税の申告

サービス一覧

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